Götze Consulting GmbH, Berlin
aktiv
Softwareentwickler & Plattform-Lead
seit März 2025
Vertriebs- und Prozessplattform für ein Beratungsunternehmen im Bereich Solar-Direktinvestments und Finanzprodukte. Die Plattform löst eine gewachsene Landschaft aus SmartSuite, Zapier und JotForm ab und bündelt den gesamten Ablauf von der Partner-Akquise bis zur Auszahlung.
Ergebnis: Umsatz im ersten Jahr nach Plattformstart verdoppelt.
Funktionsumfang:
- Partnermanagement im CRM — Vertriebspartner werden strukturiert erfasst und nachverfolgt, Akquise wird messbar
- Digitale Antragsstrecken — Kunden reichen Unterlagen vollständig ein, weniger Rückfragen, schnellere Finanzierungsentscheidung
- Zahlungsplan- und Tranchenverwaltung — jede Auszahlung ist nachvollziehbar und belegt, entlastet das Backoffice von manueller Kontrolle
- Provisions- und Ertragsberechnung — Berechnung in der Plattform statt manuell in Excel, Ergebnisse sofort verfügbar
- KPI-Dashboard — Vertriebsleitung sieht auf einen Blick, wo Umsatz entsteht und wo er stockt
- Automatischer Datenaustausch zwischen CRM und Plattform — keine Doppeleingaben, weniger Fehler, mehr Zeit für den Verkauf
- Python
- FastAPI
- Supabase
- Tailwind CSS
- Close CRM
- SmartSuite
- JotForm
Meine Rolle: Fachliche und technische Verantwortung für die Plattform: Datenmodell und Geschäftsregeln für Zahlungspläne, Provisionen und Anträge, Schnittstellen und Datenflüsse zwischen CRM, Formularen und Plattform sowie Konzeption und Umsetzung der Oberflächen für Berater und Backoffice.
BesserFinanzen GmbH
CRM-Optimierung & Automationen
2025
Neustrukturierung und Automatisierung des Vertriebs-CRM (Close) für ein Team von vier Personen. Schwerpunkt: die Zeit eines kleinen Teams effizient nutzen und Routineaufgaben aus dem Tagesgeschäft nehmen.
- Close neu strukturiert — Pipelines, Felder und Status bilden den echten Verkaufsprozess ab, Berater arbeiten in einer Struktur, die ihren tatsächlichen Arbeitsablauf abbildet
- Anbindung externer Software — SmartSuite, JotForm und weitere Tools per Zapier und eigenen Skripten verbunden, Daten müssen nur einmal eingegeben werden
- Pipeline-Prozesse gefestigt — jeder Schritt hat klare Kriterien und automatische Folgeaktionen, kein Lead bleibt unbearbeitet
- SOPs eingeführt — wiederkehrende Abläufe sind dokumentiert und standardisiert, schnelleres Onboarding neuer Mitarbeiter
- Close CRM
- SmartSuite
- JotForm
- Zapier
- Python
Physiofinanzen GmbH
CRM-Optimierung & Automationen
2024
Neustrukturierung und Automatisierung des Vertriebs-CRM (Close) für ein Team, das während der Zusammenarbeit von etwa fünf auf bis zu 15 Personen gewachsen ist. Schwerpunkt: Prozesse, die mit dem Team skalieren.
- Close neu aufgesetzt und optimiert — klarer Verkaufsprozess mit sauberen Datenstrukturen
- Externe Software angebunden — SmartSuite und JotForm über Zapier und eigene Skripte verknüpft, keine Doppeleingaben
- Pipeline-Prozesse und SOPs etabliert — verbindliche Abläufe statt informeller Absprachen, weniger Reibung im Tagesgeschäft
- Close CRM
- SmartSuite
- JotForm
- Zapier
- Python